Koppelen
Binnen de portal is het mogelijk om gebruikers toegang te geven aan extra cliënten bovenop hun hoofdcliënt. Denk bijvoorbeeld aan een gebruiker die buiten toegang tot zijn particuliere administratie, ook die van zijn/haar bedrijf moet kunnen raadplegen/accorderen.
Dit werkt als volgt:
-Ga naar 'Beheer' (1) -> 'Cliëntgebruikers' (2)
-Vink de gewenste gebruiker aan (3) en klik op 'Bewerken' (4)
-Ga dan naar 'Cliëntoegang' (5).
Hier is aan te geven of een gebruiker toegang heeft tot enkel zijn/haar hoofdcliënt of tot meerdere.
In ons voorbeeld gaan we de gebruiker eerst toevoegen aan een extra cliënt en daarna weer los koppelen om beide situaties uit te leggen.
-Indien de gebruiker moet worden losgekoppeld van zijn hoofdclient kies dan eerst een andere bij (6).
-Klik daarna op 'Wijzigen' (7).
-Selecteer nu de cliënten die moeten worden toegevoegd (8) en klik nadien op 'OK' (9).
-Kilk daarna op 'Cliënttoegang opslaan' (10) om de actie definitief te maken.
Nu is de gebruiker aan extra cliënten gekoppeld.
Loskoppelen
Om de gebruiker weer los te koppelen moeten we in het zelfde scherm zijn.
-Klik wederom op 'Wijzigen' (11).
- Vink de extra cliënten uit die niet meer nodig (12) zijn en klik weer op 'OK' (13):
In ons voorbeeld is nu te zien dat het geselecteerde aantal cliënten is veranderd.
-Druk nu weer op 'Clienttoegang opslaan' (14) om het te bevestigen.
Dit is in een notendop hoe een de client toegang van een cliëntgebruiker is te wijzigen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.