Begin bij het selecteren van de cliënt waarvoor een nieuwe gebruiker moet worden aangemaakt:
Vanuit home / dashboard klik op "Beheer"
Kies dan "Clientgebruikers".
U bent nu in het scherm "Beheer Gebruikers voor [Klant Naam B.V.]".
Klik vervolgens op de groene knop "Nieuwe gebruiker".
U bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe gebruiker aanmaken":
Personalia
1. Voer in zoveel mogelijk informatie over deze cliëntgebruiker.
2. Om een nieuwe cliëntgebruiker op te slaan moet op zijn minst "Achternaam" zijn ingevuld.
3. Klik als alles is ingevuld rechtsonder op de knop "Volgende".
Gebruikersgegevens
1. Er wordt een Gebruikersnaam voorgesteld die u zelf kunt veranderen, dit is de loginnaam voor de cliëntgebruiker.
2. Het is verplicht om een e-mail adres voor de nieuwe cliëntgebruiker in te voeren.
3. Klik als alles is ingevuld rechtsonder op de knop "Volgende".
Rechten
1. U kunt hier Dossierrechten specificeren.
2. Ook kunt u hier de gebruiker "Alle rechten" toekennen (dat betekent superuser, de gebruiker heeft toegang tot alle rechten die beschikbaar zijn gesteld voor de cliënt), of specifieke modules aanvinken waar de cliëntgebruiker rechten toe heeft, hier kunt u verder de specifieke rechten binnen de modules ook aanpassen.
3. Klik als alles is ingevuld rechtsonder op de knop "Volgende".
Cliënt Toegang
De gebruiker heeft automatisch toegang tot de geselecteerde cliënt.
U kunt hier ook kiezen of deze cliëntgebruiker toegang heeft tot meerdere cliënten (bedrijven en/of particulieren).
Kies hiervoor "Meerdere cliënten" en "Selecteer" 1 of meerdere andere cliënten.
Druk daarna op "OK" om terug te gaan naar het vorige scherm.
Klik als naar wens is ingesteld rechtsonder op de knop "Volgende".
Communicatie instellingen
Hier kunt u aangeven of de cliëntgebruiker mails gaat ontvangen van alle modules of dat er voor specifieke modules wel of geen mailtjes worden verzonden van de portal.
Klik als naar wens is ingesteld rechtsonder op de knop "Volgende".
Afronden
Hier heeft u de kans om een persoonlijk bericht te sturen aan de nieuwe cliëntgebruiker.
Klik op de knop "Opslaan" rechts onder in het scherm om de gebruiker op te slaan en de mail met account gegevens te versturen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.