Hoe maak ik een nieuwe client aan?

Vanuit home / dashboard klik op "Beheer"

Klik vervolgens op de groene knop "Nieuwe client"

U bent nu in het scherm "Beheer: Nieuwe cliënt aanmaken":

NAW

1.   Als uw kantoor meerdere vestigingen heeft zorg er dan voor dat u de juiste vestiging selecteert

2.  Hier kunt u selecteren of de klant Enkelvoudig (meestal gebruikt voor "Zakelijk") is of Samengesteld (meestal gebruikt voor "Particulier")

3.  Om een nieuwe cliënt op te slaan moeten op zijn minst "Naam" en "Plaats" ingevuld worden

Als u kiest voor "Samengesteld" kunt u volledige naam informatie invoeren, maar op zijn minst is de achternaam verplicht

Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie in te vullen, want de portal gebruikt bijvoorbeeld BSN, RSIN en KvK nummers om informatie te synchroniseren met andere pakketen.  Ook worden aangiftes gecontroleerd om te zorgen dat het juiste OB nummer en / of Loonheffingennummer is ingevuld.

Klik op daarna op "Volgende" om door te gaan.

Branch
U kunt nu de desbetreffende Branche informatie invoeren, of de "Volgende" knop selecteren als dit niet van toepassing is.

Klik op daarna op "Volgende" om verder te gaan.

Groepen
Als u gebruik maakt van client en / of kantoorgroepen dan kunt u hier deze groepen selecteren:

Rechten
Hier kunt u zien welke rechten zijn geactiveerd doordat de client in bepaalde groepen is ingedeeld en zo ook verdere rechten toekennen: 

Accordering
Hier dient de methode voor accordering opgegeven te worden. Dit kan via 'Pin' of 'Twee factor'.
-Pin: De cliënt heeft een vaste pincode om mee te accorderen (kan in de volgende stap worden ingesteld).
-Twee factor: Via SMS bevestiging of Authenticator app.

Eventueel kunnen nog afwijkende instellingen worden opgegeven m.b.t. notificaties en/of deponering standaard aan of uit moet staan voor deze specifieke klant. Aangeraden is echter om altijd 'Standaard' te kiezen.

In het laatste scherm kunt u kiezen of er ingelogd moet worden via Twee factor of niet.
-Nee: Inloggen gaat enkel via inlognaam en wachtwoord
-Ja: Na het invoeren van de inlognaam en wachtwoord moet ook een code worden bevestigd via SMS of Autheticator app.
-Optioneel: De gebruiker kan zelf instellen of Twee factor gebruikt wordt.