Hoe plaats ik een PDF document

Stap 1: Selecteer de cliënt waarvoor je een PDF bestand wilt plaatsen

Stap 2: Ga naar Accordering

Stap 3: Klik op de knop Nieuw document

Stap 4: Klik op het wolkje om een document te selecteren

Stap 5: Klik na het uploaden op de knop Volgende

Stap 6: Vult de gegevens over het document in

Stap 7: Klik op de knop Volgende

Stap 8: Voeg eventueel een bijlage toe

Stap 9: Klik op de knop Volgende

Stap 10: Geef de accorderingrechten op

Stap 11: Klik op volgende

Stap 12: Controleer de samenvatting en klik op Opslaan

Je heb nu een PDF bestand geplaatst voor de cliënt en deze krijgt nu bericht dat er een document klaar staat om geaccordeerd te worden.