Alure by Wolters Kluwer (CRM)

Contactgegevens

support

Naam	Alure support
Telefoon	074-2651112

 

Functionele beschrijving

Deze koppeling maakt het mogelijk om NAW- en fiscale gegevens van de relaties en contactpersonen in Alure te synchroniseren met de portal.

 

Synchronisatie

One way / two way	One way: van Alure naar portaal
Interval	Dagelijks van 6.27 uur tot 22.27 uur, elke 2 uur
Documenttype(s)	CRM
Bestandsforma(a)t(en)	n.v.t.

 

Aandachtspunten inrichting

Voor de inrichting dient Pinkweb software te installeren op (bij voorkeur) de server waarop Alure draait. Hiervoor moet vaak een afspraak gemaakt worden bij de (externe) serverbeheerder. De installatie wordt middels Teamviewer door Pinkweb uitgevoerd.

Na deze installatie kan de portal met de database van Alure communiceren.

In Alure maken we twee relatietypes aan:

• Heeft portalgebruiker
• Is portalgebruiker

Door het toekennen van deze relatietypes (ook wel: labels aan relaties/contactpersonen in Alure wordt (binnen twee uur) de synchronisatie van die gegevens in gang gezet.

Als je ten tijde van een synchronisatie ingelogd was in de portal, dan dien je uit- en in te loggen om die data te kunnen zien / bewerken.

Gegevens die gesynchroniseerd worden 

De volgende gegevens worden vanuit de Alure database geüpload naar de portal. Tussen haakjes staat hierbij het Alure databaseveld:

Cliënten

Algemeen:

• Bezoekadres Straat (‘adres’)
• Bezoekadres Huisnummer (‘huisnr’)
• Bezoekadres Huisnummer toevoeging (‘toevgng’)
• Bezoekadres Postcode (‘postcd’)
• Bezoekadres Woonplaats (‘plaats’)
• PostAdres Straat (‘pstadres’)
• PostAdres Huisnummer (‘psthuisnr’)
• PostAdres Huisnummer toevoeging (‘psttoevgng’)
• PostAdres Postcode (‘pstpostcd’)
• PostAdres Woonplaats (‘pstplaats’)
• Telefoon werk (‘telnr’)
• E-mail werk (‘intadres’)
• Vestiging

 

Voor personen: 

• Wordt voor het BSN nummer in de portal het sofinummer uit Alure overgenomen (‘sofinum’)
• Voorletters (‘voorltr’)
• Tussenvoegsel ( ‘tussenvg’)
• Achternaam (‘nmlang’)

 

Voor bedrijven:

• Wordt voor het RSIN nummer in de portal het sofinummer uit Alure overgenomen (‘sofinum’)
• BTW nummer
• LH nummer
• KvK nummer (‘kvknummer’)

 

Cliëntgebruikers

*Een cliëntgebruiker moet minimaal een e-mailadres hebben.

• Emailadres (‘intadres’)
• Voornaam (‘voornm’)
• Voorletters (‘voorlttr’)
• Tussenvoegsel (‘tussenvg’)
• Achternaam (‘nmlang’)
• Geslacht (‘geslacht’)
• Telefoon (‘telnr’)
• Mobiel (‘telnr’ van ‘teltype’ = A)
• BSN nummer (alleen indien ingevuld: ‘sofinum’)
• Taal van portal (‘taalcd’)

 

Toevoegen labels in Alure

Er moet in Alure een connectietype worden gemaakt genaamd: 'Portal gebruiker'. Vul het volgende in bij het aanmaken van het connectietype:

• Omschrijving: ‘Portal gebruiker’
• Van: ‘Is portal gebruiker’
• Naar: ‘Heeft portal gebruiker’
• Dit connectietype moet aangebracht worden tussen een relatie en contactpersoon

Oftewel, de koppeling kijkt naar een relatie en een contactpersoon, die middels de relatietypes “heeft portalgebruiker” voor de relatie en “is portalgebruiker” voor de contactpersoon aan elkaar gelinkt zijn en daarmee ook gesynchroniseerd worden naar de portal. Onderstaand enkele screenshots uit Alure om dit te verduidelijken.

 

FAQ

In Alure staan relaties ingesteld op "vervallen", toch worden ze gesynchroniseerd met de portal.
Dit gebeurt als relatietype (label)  "portalgebruiker" ingesteld staat in Alure; de status "vervallen" in Alure stopt de synchronisatie niet. Je moet dan echt het relatietype bij de betreffende relatie verwijderen in Alure.

Eenmanszaak / particulier met dezelfde BSN beide in portal zetten
Voor eenmanszaken worden de btw-identificatienummers via een simpel vast systeem gecreëerd. Elk btw-nummer bestaat uit 14 tekens, eerst NL gevolgd door het burgerservicenummer en afgesloten met B01. Wie dan minder dan 14 tekens heeft, voegt tussen NL en het bsn nullen toe tot 14 tekens. Dit nummer vul je in Alure in als OB nummer bij de eenmanszaak.Of je vult een RSIN in, de portal leidt automatisch het OB-nummer af uit het RSIN. Bij de particulier dient het BSN gesynchroniseerd te worden.

Waarom wordt de cliënt geüpdatet als enkel de cliënt-gebruiker gesynchroniseerd wordt?
In Alure bestaat geen structuur van cliënten en cliënt-gebruikers, het is daarom technisch niet mogelijk om dan alleen de gebruiker te updaten.

Onderscheid tussen bedrijven en personen
Onderscheid tussen bedrijven en personen wordt gemaakt op basis van veld ‘titulcd’: als deze leeg is dan is de cliënt een bedrijf, anders een persoon.