Wat doet de koppeling?
Hiermee worden NAW gegevens van cliënten en contactpersonen naar Pinkweb gestuurd.
Hoe werkt de koppeling?
Een bedrijf of een particulier wordt aan Pinkweb doorgegeven als 'cliënt' wanneer bij een Auditcase-relatie “Koppelen met cliënt-online" aangevinkt staat.
Hetzelfde veld moet ook bij een contactpersoon aangevinkt worden. Deze combinatie resulteert in een cliënt en een cliëntgebruiker in Pinkweb.
Technische informatie
- AuditCase is leidend met betrekking tot de data-overdracht. Er zullen geen klantgegevens teruggelezen worden vanuit PinkWeb naar AuditCase.
- Wanneer de status van de klant in AuditCase van "Klant" naar de status "Geen klant meer" wordt veranderd, of op het tabblad beheer wordt de koppeling uitgeschakeld (op Nee gezet), dan wordt de klant ook uit PinkWeb verwijderd.
Voorbereiding implementatie
Pinkweb faciliteert een zogenaamde koppelgebruiker. CaseWare logt namens deze gebruiker in bij Pinkweb om gegevens uit te wisselen.
Foutmeldingen
Klik hier voor een lijst met foutcodes. Deze worden gebruikt in e-mailnotificaties van Pinkweb.
FAQ
Hoe zorg ik ervoor dat cliënten correct gesynchroniseerd worden?
Lees hiervoor de AuditCase best practice klantregistratie
Wie is de leverancier van Auditcase?
Auditcase is onderdeel van Caseware.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd vanuit AuditCase?
Onderstaand de lijst van alle gegevens die met PinkWeb worden gesynchroniseerd.
| Doelveld PinkWeb | Veld/beschrijving AuditCase |
| access_right | Standaard is dit leeg. |
| bsn_number | BSN-nummer |
| client_id | Klantnummer |
| E-mailadres dat onder Communicatie staat. | |
| Fax | Faxnummer |
| fiscal_number | Wanneer "VPB nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders afhankelijk van de rechtsvorm wordt of "Fiscaal nummer" of "BSN" of "RSIN" gebruikt. |
| Inifix | Voorvoegsel (rekening gehouden met aanschrijfwijze). |
| Initials | Voorletters van de particuliere klant. |
| kvk_number | KvK-nummer |
| module_id | Standaard is dit leeg. |
| Name | Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. En bij particuliere klanten is dit de volledige naam. |
| number_of_fiscal_units | Voor bedrijven is dit 3. En bij particuliere klanten is dit 2. |
| Phone | Het eerste telefoonnummer dat onder Contactgegevens staat. |
| refer_id | Klantnummer |
| show_client_id | Klantnummer |
| SurName | Achternaam (rekening gehouden met aanschrijfwijze). |
| Vatlh_number | LH nummer onder het tabblad fiscaal (zonder NL) |
| Vatob_number |
Wanneer "Onderdeel van fiscale eenheid" en "Gebruik FE nr in koppeling naar portal" op Ja staan, wordt Btw-nummer FO gebruikt, wanneer "Btw-nummer FE" is ingevuld. Anders Btw-nummer.
|
| webcase_id | Klantnummer |
| sbi_code | SBI code |
| suboffice_name | Kantoor |
| Bezoekadres: | |
| physical_street | Straatnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
| physical_number | Huisnummer. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
| physical_addition | Huisnummer toevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
| physical_zipcode | Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
| physical_place | Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
| physical_country | Land. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
| Postadres: | |
| postal_street | Straatnaam in het correspondentieadres. |
| postal_number | Huisnummer in het correspondentieadres. |
| postal_addition | Huisnummer toevoeging in het correspondentieadres. |
| postal_zipcode | Postcode in het correspondentieadres. |
| postal_place | Plaatsnaam in het correspondentieadres. |
| postal_country | Land in het correspondentieadres. |
| Contactpersoon: | |
| sign_bsn_number | BSN nummer van de contactpersoon. |
| sign_username | Complete naam van de contactpersoon |
| sign_user_id | Complete naam van de contactpersoon |
| sign_mobilephone | Eerst wordt gekeken naar het mobiele telefoonnummer in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Indien de signer een contactpersoon is die niet gekoppeld is aan een hoofdcontactpersoon dan wordt er geen mobiel nummer uitgewisseld. Anders wordt naar het telefoonnummer in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_refer_id | DocumentId. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan wordt de documentid van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_phone | Eerst wordt gekeken naar het telefoonnummer direct in het tabblad Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het eerste telefoonnummer in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_record_change_date | Datum van de laatste wijziging in het document. |
| sign_disable_login | Wanneer dit op "1" staat, krijgt de gebruiker bij het aanmaken van het contactpersoon document geen e-mail. Anders wel. |
| sign_email * | Eerst wordt gekeken naar het e-mailadres in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het e-mailadres in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_source_form | Formuliernaam |
| sign_firstname | Voornaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_initials | Initialen van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_surname | Achternaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon is overleden, komt een "Erven Van" bij de achternaam. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_infix | Tussenvoegsel van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_gender | Geslacht van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
| sign_lang | De taal van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt. |
* Verplicht veld
Let op: de bovenstaande velden worden in het Auditcase export-profiel van jullie kantoor bepaald. Deze kunnen daarom afwijken van bovenstaande lijst.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.