Contactgegevens
Support
| Naam | Afas support |
| Telefoon | 033 - 43 43 888 |
| Middels login |
Functionele beschrijving
ClientOnline haalt live de bestanden en dossierstructuur op uit AFAS op basis van GetConnectoren. Daarnaast worden er notificaties verstuurd over nieuwe documenten die in het dossier aan de cliënt beschikbaar worden gesteld. Ook worden geaccordeerde documenten in het dossier van AFAS geplaatst, en heeft de cliënt de mogelijkheid bestanden te uploaden.
Synchronisatie
| One way / two way | Two way |
| Interval |
Notificaties: Elke 6 uur |
| Documenttype(s) | Alle |
| Bestandsforma(a)t(en) | Alle |
Aandachtspunten inrichting
- Download de bijgevoegde connectoren en importeer deze onder Algemeen -> Uitvoer -> Beheer -> GetConnector. Wanneer er een fout optreed bij het opslaan van het GetConnectoren, is het waarschijnlijk dat een veld die in de GetConnector wordt gebruikt, in je AFAS omgeving een andere naam heeft. Verbeter deze velden en probeer het opnieuw.
- Open de GetConnector clientonline-dossier-connector, en navigeer naar Gegevens -> Voorbeeld (het voorbeeld vind je in stap 4). Controleer of je de juiste bestanden ziet staan. Indien dit niet het geval is, dien je op stap 3 het filter aan te passen.
- Navigeer terug naar het voorbeeld in stap 4, en controleer welke kolommen de namen van de mappen bevatten die getoond moeten worden, controleer ook welke kolommen de unieke nummers van de mappen bevatten. Onthoud of noteer de positie van deze kolommen. Sluit het voorbeeld venster, en de gegevens van de GetConnector.
- Open de GetConnector clientonline-dossier-connector, tel de positie van de zojuist genoteerde kolommen, en geef de waardes die hierbij horen door aan de consultant van PinkWeb.
- Voeg de connectoren toe aan de AppConnector, en zorg ervoor dat je het token goed bewaard. Dit token wordt eenmalig door AFAS verstrekt.
- Geef de volgende gegevens door aan de consultant van PinkWeb, de consultant zal de koppeling in Client Online verder inrichten:
| Omgevingsnummer | Dit nummer hebben we nodig zodat Client Online verbinding kan maken met de juiste omgeving van AFAS |
| Token (zonder XML) | Dit token hebben we nodig om namens een gebruiker in AFAS de cliënt- en cliëntgebruikersgegevens op te mogen halen |
| IDs van GetConnectoren | Wanneer je dezelfde naamgeving hebt aangehouden als hierboven beschreven zijn de IDs: “clientonline-dossier-connector”, “clientonline-dossier-connector-bijlagen” en “clientonline-dossier-connector-kenmerkwaarden”. |
| Waardes van de velden zoals beschreven in stap 4 | Deze waardes hebben we nodig om in Client Online aan te geven welke mappen er gebruikt moeten worden om bestanden weer te geven. |
- Om ervoor te zorgen dat er vanuit Client Online documenten in het dossier in AFAS kunnen worden geplaatst, dienen er aanvullende instellingen gedaan te worden. Navigeer naar CRM -> Dossier -> Inrichting -> Type Dossieritem.
- Voeg een type dossieritem toe, noem deze bijvoorbeeld “Upload Client Online”.
- Open het Type dossieritem en vink de vakjes voor “Bestand koppelen” en “Toelichting” aan.
- Geef onder het tabblad “Instellingen” de juiste kenmerkcombinaties aan. Deze kenmerkcombinaties worden gebruikt om bestanden die vanuit Client Online geüpload worden te typeren. Denk hierbij aan een cliëntgebruiker die een losse upload doet in het dossier, maar ook documenten die geaccordeerd zijn die worden geüpload (bijvoorbeeld Omzetbelasting januari 2019).
- Geef de volgende gegevens door aan de consultant van PinkWeb, de consultant zal de koppeling in Client Online verder inrichten:
| De nummers van het kenmerk die corresponderen met het type document | Dit nummer hebben we nodig zodat Client Online het document als het juiste document in AFAS plaatst. Je vindt dit kenmerk in CRM -> Dossier -> Kenmerk -> Regels |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.