Contactgegevens
Support
Naam | Unit 4 support |
Telefoon | 088 - 247 24 72 |
Portaal | https://unit4.force.com/CommunityLogin |
Functionele beschrijving
De koppeling maakt het mogelijk om relaties en contactpersonen middels csv bestanden aan te maken en te updaten op het portaal.
Synchronisatie
One way / two way One way | van Unit 4 naar portal (create & update) |
Interval (crontijden) | Elke 2 uur om .10 over het hele uur. |
Aandachtspunten inrichting
Binnen Unit 4 Business Suite kan worden aangegevens welke NAW gegevens van een relatie of contactpersoon naar het portaal verzonden moeten worden. Deze velden kunnen opgesteld worden in een “grid”. Voor zowel de relatie (cliënt) als de contactpersoon (cliëntgebruiker) dient een grid opgesteld te worden. Beide grids dienen geëxporteerd te worden als csv bestand waarna deze via een ftp-server ingelezen worden op het portaal.
Relatie tussen gebruiker en cliënt(en)
Om de connectie tussen een relatie en contactpersoon aan te geven dient in de export het Person_id3 meegegeven te worden in de csv. Dit nummer is een uniek kenmerk voor de persoon binnen Business Suite. Met dit nummer kan dezelfde contactpersoon aan één of meerdere relaties worden gekoppeld. De contactpersoon (gebruiker) krijgt hiermee één inlog op het portaal en heeft toegang tot meerdere relaties (cliënten).
Vrije velden
Business Suite biedt de mogelijkheid om vrije velden te definiëren. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven of een relatie en contactpersoon aangemaakt moet worden op het portaal. Door een vrij selectie veld aan te maken kan je per relatie en gebruiker aanvinken dat deze aangemaakt moet worden in de csv en hiermee aangemaakt wordt op het portaal. Deze selectievelden kunnen ook gebruikt worden om een relatie in een rechtengroep op het portaal te plaatsen. Hiermee is een handmatige actie op het portaal niet meer nodig. In de koppeling dient minimaal één groep meegegeven te worden waarmee de relatie de juiste rechten op het portaal krijgt.
Ondersteuning inrichting
Het opstellen van de grids inclusief het Person_id3 voor de csm bestanden vergt enige specifieke kennis van Unit 4 Business Suite. Indien deze kennis niet aanwezig is kan bij PinkWeb een verzoek worden gedaan tot een technisch consultant om dit in te richten. PinkWeb werkt hierbij samen met externe consultants die deze inrichting kunnen verzorgen. Eventueel is het ook mogelijk om het gehele proces te automatiseren. Hierbij worden de csv bestanden automatisch gegenereerd en op de ftp-server voor het portaal geplaatst.
Flowchart
Voorbeeld CSV contactpersoon (gebruiker)
CLIENT_NUMBER | 12345 |
PERSON_GENDER | M |
PERSON_ID3 | 235 |
PERSON_FORENAME | Jan |
PERSON_INITIALS | J |
PERSON_PREFIX | |
PERSON_SURNAME | Jansen |
PERSON_TELEPHONE | 033-1234567 |
PERSON_MOBILENUMBER | 06-12345678 |
PERSON_EMAILADDRESS | janjansen@pinkweb.nl |
PERSON_LANGUAGE | NL |
Voorbeeld CSV relatie (cliënt)
CLIENT_NUMBER | 12345 | |
CLIENT_NAME | Pink Web Applications BV | |
CLIENT_INITIALS | - | |
CLIENT_PREFIX | - | |
CLTPRS_GENDER | ||
ADDRESS_LINE1 | Grote Spui | |
ADDRESS_NUMBER1 | 39 | |
ADDRESS_ZIPCODE | 3813EZ | |
ADDRESS_LOCATION | Amersfoort | |
COUNTRY_NAME | NEDERLAND | |
ADDRESS_LINE12 | Postbus | |
ADDRESS_NUMBER13 | 1 | |
ADDRESS_ZIPCODE4 | 1234AA | |
ADDRESS_LOCATION5 | Amersfoort | |
COUNTRY_NAME6 | NEDERLAND | |
CLIENT_SOCIALSECURITYNR | 261313186 | |
CLIENT_SALESTAXNUMBER | 815740050B01 | |
CLIENT_WAGETAXNUMBER | ||
CLIENT_CHOFCOMMERCENR | 8110643 | |
INDUSTRIALTYPE_SBI | 47713 | |
CLIENT_EMAILADDRESS | info@pinkweb.nl | |
CLIENT_USRFLD14 | 1 | Groep Basis |
CLIENT_USRFLD17 | 1 | Groep - SSO Basecone |
CLIENT_USRFLD20 | 0 | Groep - Twinfield |
FAQ
Onderscheid tussen bedrijven en personen
Particulieren cliënten worden op basis van initialen gekenmerkt. Wordt er voor de cliënt een veld initialen meegestuurd, dan zal de cliënt als particulier (samengestelde naam) worden aangemaakt.
Er worden meerdere gebruikers aangemaakt voor de contactpersoon
Dezelfde contactpersoon is meerdere keren aangemaakt binnen Unit 4. Binnen Unit 4 dient dezelfde contactpersoon gekoppeld te worden aan meerdere relaties.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.