Visma Advisor

Wat doet de koppeling?

De naw-gegevens (CRM) van relaties en contactpersonen in Visma Advisor worden gesynchroniseerd met Pinkweb.

Hoe werkt de koppeling?

Na het leggen van deze koppeling is het in Advisor mogelijk om het veld Pinkweb op ‘Ja’ in te stellen. Zodra je dit gedaan hebt wordt de relatie of de contactpersoon gesynchroniseerd met Pinkweb.

Technische informatie

De koppeling controleert elke twee minuten of er wijzigingen, nieuwe cliënten en/of nieuwe contactpersonen gesynchroniseerd moeten worden uit Visma Advisor.

Omdat de koppeling in de cloud draait, hoeft er niets geïnstalleerd te worden. De crm data wordt opgehaald via de Advisor api. De data wordt verzonden via SOAP. Deze koppeling maakt gebruik van het iPaaS platform ‘Frends’.

Voorbereiding implementatie

Pinkweb zal een url beschikbaar stellen waarmee een token uit Advisor bemachtigd kan worden. Dit token geeft toegang tot de api van jouw Advisor installatie. Voor het ophalen van dit token zijn admin-rechten in Advisor vereist.

In Advisor zal de Pinkweb consultant twee aangepaste velden toevoegen. Ook hiervoor zijn admin rechten vereist.

Pinkweb zal een zogenaamde koppelgebruiker aanmaken in het portaal. De koppeling met Advisor logt namens deze user in bij Pinkweb om de cliënten en cliëntgebruikers te synchroniseren.

Tot slot is een e-mail adres nodig waarop Pinkweb notificaties over deze koppeling kan sturen.

Technische eisen

Deze koppeling vereist dat de toestemming aan PinkWeb om gegevens op te halen bij Advisor elke twee jaar verlengd wordt. PinkWeb stuurt hierover 30 dagen en 7 dagen van tevoren een e-mail naar de bij ons geregistreerde contactpersoon met een link om de verlenging uit te voeren. Deze e-mail wordt verstuurd namens PinkWeb Services (pinkweb.services@visma.com). 

Foutmeldingen

De bijlage onderaan dit artikel bevat een lijst van mogelijke foutcodes. Deze codes worden gebruikt in de e-mail notificaties van Pinkweb.

FAQ

Hoe kan ik clienten en contactpersonen verwijderen?

Zodra een cliënt of contactpersoon in Advisor op ‘Pinkweb: Nee’ wordt ingesteld, dan wordt de cliënt in Pinkweb verplaatst naar het archief. Contactpersonen worden direct definitief uit het portaal verwijderd (niet naar archief). Indien een cliënt op "Nee" wordt ingesteld, dan wordt de contactpersoon ook verwijderd indien deze niet aan andere cliënten gekoppeld was.

BELANGRIJK: In Advisor is "Plaats" niet verplicht. Voor Pinkweb daarentegen is dit een vereist veld; de woonplaats moet in Advisor altijd worden ingevuld. Bij contactpersonen is een e-mailadres verplicht.