Wat moet ik weten voordat ik begin

Voordat je begint met Client Online moet je het volgende weten.

Cliënt

De cliënt is je klant. Een cliënt kan een zakelijke of een particuliere klant zijn. De cliënt is een entiteit waar de klantgegevens zoals de fiscale nummers en het KvK nummer zijn opgeslagen. Onder de cliënt kan je te accorderen documenten plaatsen en documenten in het dossier plaatsen.

Cliënt gebruiker

De cliëntgebruiker is een persoon en de gebruiker van Client Online die kan inloggen. Deze cliëntgebruiker kan documenten accorderen en heeft toegang tot het dossier. Een cliënt kan ook meerdere cliëntgebruikers hebben. Op deze manier kunnen meerdere medewerkers van een bedrijf inloggen om te accorderen en documenten in het dossier bekijken en/of uploaden.

Kantoorgebruiker

Een kantoorgebruiker ben jezelf of zijn je collega's die toegang hebben tot Client Online.

Accordering

Het onderdeel accordering is ervoor om documenten te plaatsen die door je klant moeten worden geaccordeerd. Na het accorderen wordt het document automatisch naar de belastingdienst of de KvK gestuurd.

Dossier

In het onderdeel Dossier kan je documenten delen met je klant. Je klant kan hier ook documenten uploaden.