Hoe maak ik een nieuwe organisatiegebruiker aan?

1. Ga naar Beheer -> Kantoorgebruikers.

2. Kies vervolgens voor Nieuwe kantoorgebruiker aanmaken.

Vul de personalia in van de betreffende kantoorgebruiker. De achternaam is een verplichte waarde. Op basis van de combinatie voornaam/achternaam wordt een gebruikersnaam gegenereerd. Vul een mobiel nummer in als er gebruik wordt gemaakt van SMS-login of als een kantoorgebruiker moet kunnen autoriseren.

3. Kies vervolgens voor Volgende.

4. In het geval dat het kantoor meerdere vestigingen kent kan de gebruiker hier gekoppeld worden aan een specifieke vestiging (vestigingsgebruiker) of de gebruiker kan in gesteld worden als kantoorbrede beheerder. In het laatste geval heeft de gebruiker toegang tot alle vestigingen.

5. De standaard gegenereerde gebruikersnaam kan hier aangepast worden. Let op! Het kan zijn dat de door u gekozen gebruikersnaam al bestaat. In dat geval verschijnt er een foutmelding dat de ingevoerde gebruikersnaam ongeldig is.

6. Voer het e-mailadres in van de betreffende gebruiker.

7. Kies Volgende om verder te gaan.

Afhankelijk van of er gebruikt wordt gemaakt van katoorgebruikersgroepen kan de nieuwe kantoorgebruiker gekoppeld worden aan een groep. Een kantoorgebruikersgroep kan gebruikt worden om rechten te definiëren per type kantoorgebruiker.

Als er gekozen wordt voor nee dan kan in de volgende stap rechten handmatig toegewezen worden. Als er gekozen wordt voor ja dan zijn de rechten in de volgende stap op basis van de betreffende kantoorgebruikersgroep gedefinieerd.

In dit voorbeeld is er gekozen voor ja.

8. Kies Volgende om verder te gaan.

Omdat er in de vorige stap is gekozen om de nieuwe kantoorgebruiker in een kantoorgebruikersgroep te plaatsen staan de rechten nu op Gespecificeerd. Alle rechten worden op basis van de groepsrechten toegewezen.

Als het nodig is kunnen de rechten hier aangepast worden om zo de groepsrechten te overschrijven.

9. Kies Volgende om verder te gaan.

In deze stap kan de cliënttoegang worden ingesteld.

Kies voor toegang tot alle cliënten of tot een selectie van cliënten. Lees hier meer over het toegang geven tot een selectie aan cliënten voor een kantoorgebruiker -> https://pinkweb.zendesk.com/hc/nl/articles/115002587126-Hoe-geef-ik-een-kantoorgebruiker-toegang-tot-een-selectie-aan-cli%C3%ABnten-

10. Kies Volgende om verder te gaan.

Geef in deze stap aan voor welke modules de betreffende kantoorgebruiker e-mails moet ontvangen. Houd de muisaanwijzer op een module om te zien wat voor type e-mails behoren tot een bepaalde module.

11. Kies Volgende om verder te gaan.

12. Geef in deze stap aan voor welke cliënten de betreffende kantoorgebruiker cliëntverantwoordelijke is. De cliëntgebruiker ziet de cliëntverantwoordelijke(n) op zijn of haar dashboard als contactpersoon.

13. Verder kan in deze stap aangegeven worden dat de betreffende kantoorgebruiker kopie e-mails ontvangen van alle e-mails van het kantoor naar de client en andersom.

14. Kies Volgende om verder te gaan.

In deze stap is de e-mail te zien die naar de betreffende nieuwe kantoorgebruiker wordt verzonden. Deze e-mail kan naar wens worden aangepast.

15. Kies voor Opslaan om de nieuwe kantoorgebruiker op te slaan en het proces af te ronden.