Hoe maak ik een nieuwe relatie aan?

Vanuit home / dashboard klik op "Beheer"

Klik vervolgens op de groene knop "Nieuwe relatie aanmaken"

U bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe Organisatie":

1.   Als uw kantoor meerdere vestigingen heeft zorg er dan voor dat u de juiste vestiging selecteerd

2.  Hier kunt u selecteren of de klant Enkelvoudig (meestal gebruikt voor "Zakelijk") is of Samengesteld (meestal gebruikt voor "Particulier")

3.  Om een nieuwe cliënt op te slaan moeten op zijn minst "Naam" en "Plaats" ingevuld worden

Als u kiest voor "Samengesteld" kunt u volledige naam informatie invoeren, maar op zijn minst is de achternaam verplicht

Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie in te vullen, want de portal gebruikt bijvoorbeeld BSN, RSIN en KvK nummers om informatie te synchroniseren met andere pakketen.  Ook worden aangiftes gecontroleerd om te zorgen dat het juiste OB nummer en / of Loonheffingennummer is ingevuld.

Klik op volgende om door te gaan.

U kunt hier de desbetreffende Branche informatie invoeren, of de "Volgende" knop selecteren als dit niet van toepassing is.

Als u gebruik maakt van client en / of kantoorgroepen dan kunt u hier deze groepen selecteren: klik op "Volgende" om verder te gaan.

Hier kunt u zien welke rechten zijn geactiveerd doordat de client in bepaalde groepen is ingedeeld en zo ook verdere rechten toekennen,klik op "Volgende" om verder te gaan.

Klik op "Afwijkend" om speciale instellingen voor Accordering hier aan te passen:  klik op "Volgende" om verder te gaan.

In het laatste scherm kunt u de Accorderingsrechten (SMS of PIN) kiezen en ook de inlog methode:   klik op "Opslaan" en u heeft een nieuwe client aangemaakt in de portal.