Hoe plaats ik een mededeling op het Dashboard?

Het is mogelijk om een mededeling op het Dashboard van (een selectie van) cliënten te plaatsen. Bijvoorbeeld om cliënten te attenderen op nieuwe regelgeving of een nieuwtje over uw kantoor.

1. Klik op Nieuw in de Mededelingen widget.

In dit scherm kan het bericht opgesteld worden. Er kan gekozen worden om een bericht te tonen vanaf een bepaalde datum en eventueel automatisch weer te verbergen op een bepaalde datum. Vul geen van/tot datum in om het bericht altijd te tonen.

2. Klik op Selecteer om aan te geven welke cliënten het bericht te zien moeten krijgen op het Dashboard. Als er geen selectie gemaakt wordt wordt het bericht automatisch aan alle cliënten getoond.

3. Om de mededeling te bewerken/verwijderen klik op het bewerk- of prullenbakicoon in de mededelingen widget op het dashboard.